O cantor Sidney Magal decide fazer um show para angariar fundos e pagar a hipoteca da esola onde estudou na infância, que está prestes a ser demolida para dar lugar a uma fábrica. No mesmo terreno do colégio, mora um grupo de ciganos, dos quais Magal é descendente e também fará de tudo para salvá-los. Porém, o inescrupuloso dono da futura fábrica (Ambrósio Fregolente) fará de tudo para impedir o show, mandando sua bela filha Bárbara (Monique Lafond) seduzir o cantor, que, por sua vez, se encanta pela cigana Sandra Rosa Madalena (Angelina Muniz).
